Etude de marché : les IoT de santé et la Oura Ring
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Etude de marché : les IoT de santé et la Oura Ring
Oura Ring | IoT de Santé | Concurrence | Etude du marché | Prévisions à 5 ans | Analyse des comportements consommateur
Observez les sportifs.
Ceux qui courent le dimanche au parc.
Ceux qui jouent au foot entre potes.
Ceux pratiquent la boxe thaïe ou l’aviron.
Que font-ils ?
Ils s’entrainent. Ils s’échangent des ballons ou des coups de tatane, font des tours de piste, des longueurs de bassin… Mais vient un moment où ils ont besoin de s’évaluer.
Ils ont besoin d’un enjeu
Dans les sports collectifs, cela passe par des matchs.
Dans les sports individuels pratiqués en club, par des compétitions.
Et dans les sports individuels pratiqués en solo, par la mesure de ses performances.
Comment expliquer autrement le succès des applications de mesure qui recueillent vos performances, les analysent, les comparent et vous aident :
À progresser
À suivre cette progression
À la partager avec votre communauté.
Et je ne vous parle pas d’une micro-niche. Pas du tout.
Voyez plutôt.
La taille du marché mondial de l'analyse sportive était estimée à 2,73 milliards de dollars en 2022 et devrait croître à un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 22,3 % de 2023 à 2030. (source)
Un marché qui existe depuis des décennies, mais explose avec les smartphone et les wereable.
Des wereable qui servent à mesurer l’effort, mais aussi la vie de tous les jours.
Dans un souci de recueil de données de santé pour anticiper un problème.
Mais aussi, pour certains, d’optimisation du quotidien. Ou plutôt des moments du quotidien que les gens souhaitent optimiser. Comme le sommeil.
Hip hip hip Oura
L'anneau Oura (Oura Ring en anglais) est un dispositif technologique portable conçu pour suivre différents aspects de votre santé et de votre bien-être. Il se présente comme un anneau que vous portez à votre doigt, et il est connu pour ses capacités de suivi du sommeil, de l'activité physique et de la santé globale.
Inside Oura
La Oura Ring offre les analyses suivantes :
Suivi du sommeil: L'anneau suit vos schémas de sommeil, y compris les phases de sommeil (profond, REM, léger), la durée du sommeil et la qualité du sommeil.
Suivi de l'activité: Il enregistre votre activité physique quotidienne, le nombre de pas effectués et les calories dépensées.
Surveillance de la fréquence cardiaque: L'anneau mesure votre fréquence cardiaque en continu, fournissant des informations sur votre santé cardiaque.
Surveillance de la température: Il surveille également votre température corporelle, ce qui peut être utile pour suivre les changements pouvant indiquer une maladie.
Score de préparation: L'anneau Oura fournit un score de préparation quotidien qui vous aide à évaluer la préparation de votre corps aux défis physiques et mentaux.
Intégration avec une application: Il se synchronise avec une application mobile qui fournit des informations détaillées et des recommandations basées sur les données collectées.
Mais qui achète ça ?
L'anneau Oura est populaire auprès des personnes qui cherchent à optimiser leur santé et leur bien-être grâce à des informations basées sur les données. Il est vendu environ 300$ + un abonnement mensuel à 6$.
La bague établit un diagnostic initial qui vous aide à identifier les anomalies dans votre sommeil afin de les corriger. Vous découvrez comment les événements de votre vie courante interfèrent avec la qualité de votre sommeil et peuvent donc vous conduire à adapter vos journées afin d’améliorer vos nuits.
Devez-vous faire du sport le matin ou le soir ?
Devez-vous boire de la bière ou du jus d’orange ?
Devez-vous vous coucher tôt ou vous lever tard ?
Etc.
Qui fabrique l’anneau ?
Lancée en 2013 à Oulu (Finlande), Oura Health est la firme qui distribue la Oura Ring.
Fondée par d'anciens ingénieurs de Nokia, la start-up a adopté une approche radicale en lançant ses bagues connectées sur le marché mondial avec une stratégie de marketing impliquant des célébrités.
En avril 2022, Oura annonçait avoir écoulé un million de bagues connectées en un trimestre. La société revendique une valorisation de 2,55 milliards de dollars. Ōura Health a aujourd'hui toujours son siège social à Oulu, mais dispose de bureaux à San Francisco et San Diego.
Au lieu d'aborder leur santé de manière réactive, de plus en plus de gens se concentrent sur des moyens proactifs et à long terme d'être en meilleure santé. L'un des principaux moyens d'améliorer la santé est une bonne nuit de sommeil, et c'est là qu'Oura brille. - Michael Chapp, COO de Oura Health
La bague d’Oulu est loin d’être seule dans un océan bleu, le marché des bagues connectées attire du monde et notamment parmi les GAFAM.
Challengers
Talonnée de puissantes sociétés telles qu'Apple, Fitbit, détenues par Google et bientôt Samsung, Oura Health fait face à une concurrence significative sur le marché des technologies portables.
Samsung
La firme coréenne travaille sur une bague connectée qui pourrait combiner plusieurs fonctionnalités telles que la réception de notifications, le suivi de la santé et du sommeil, le paiement sans contact, ainsi que la possibilité de répondre à des appels et d’être utilisée comme contrôleur pour d’autres produits tels que les casques de réalité virtuelle. Le design et la fiche technique ne sont pas encore connus, mais la bague pourrait être commercialisée entre 250 € et 400 €, voire plus cher si la proposition est suffisamment convaincante. (source)
Apple
L'Apple Watch représente une menace significative pour Oura, avec plus de 100 millions d'utilisateurs dans le monde. Bien que l'Apple Watch suive les séances d'entraînement et le sommeil, certains consommateurs peuvent préférer la bague Oura pour son confort pendant le port nocturne.
Fitbit
Fitbit, une entreprise américaine spécialisée dans la fitness et l'électronique grand public, a été rachetée par Google en 2021. Elle propose divers produits, notamment des montres, des trackers et des balances intelligentes, ainsi que des programmes personnalisés de fitness et de santé.
WHOOP
WHOOP est une entreprise de technologie portable basée dans le Massachusetts, ciblant les athlètes de haut niveau avec ses dispositifs portables avancés qui surveillent le sommeil, la récupération, l'entraînement et la santé globale.
Movano
Movano est un concurrent direct de Oura, offrant une bague portable qui fournit des données sur le sommeil, la fréquence cardiaque, la concentration en oxygène dans le sang et la température corporelle. Sa élégante bague Movano est destinée aux femmes et prévue pour être lancée au second semestre 2022.
Circular
Circular est une autre entreprise qui vend une bague portable dotée de fonctionnalités telles que la surveillance de l'oxygénation sanguine et une précision de la fréquence cardiaque de qualité clinique. Elle devrait être disponible au plus tard en juillet 2022.
Selon une enquête du American College of Sports Medicine menée auprès de 4500 professionnels de la santé et du fitness, la technologie portable est la principale tendance en matière de fitness pour 2022. L'industrie elle-même devrait être évaluée à plus de 265 milliards de dollars d'ici 2026, l'acquisition de Fitbit par Google en 2021 étant une autre validation de la croissance et de l'émergence de la technologie portable.
Pourquoi c’est intéressant
Les scientifiques et les pouvoirs publics s’accordent sur la nécessité de privilégier le préventif sur le curatif.
Une phrase pour comprendre le pourquoi de la chose :
Les citoyens vieillissent mieux, ils vont moins à l’hôpital, coûtent moins cher à la collectivité et contribuent à la vie sociale et familiale.
On pourrait gloser pendant des siècles sur l’acceptation de la prévention par les Français, mais je choisis de laisser ces discussions de café du commerce aux autres. Car ce discours éculé sur les réflexes préventifs, le déni de maladie, la faute à la Sécu et la responsabilité des pouvoirs publics dans la promotion de la prévention, je n’en peux plus. Cela fait des années que nous entendons les mêmes arguments justifiant l’inaction et l’attentisme.
Et pendant que les Cassandre se morfondent, Oura vend des millions de bagues à des citoyens qui veulent améliorer leur santé en général, et leur sommeil en particulier.
L’enjeu n’est donc pas de s’interroger en théorie sur la prévention, mais en pratique sur le profil des consommateurs qui sont prêts à débourser 300$ pour une bague moche qui les aide à bien dormir.
Et donc, je vous propose d’approfondir le sujet sous trois angles :
Le profil du client type
Les prévisions économiques pour le secteur
L’analyse des intentions d’achat
#1 Témoignage d’un client type
Essayons de cerner le profil à partir du témoignage de
, auteur d’une newsletter Substack intitulée Wonder Tools. Dans l’un de ses éditos, Jeremy raconte sa relation avec la Oura Ring.En voici une petite synthèse :
Jeremy Caplan a acheté un Oura smart ring pour mieux comprendre ses habitudes de sommeil et l'impact de son alimentation, de sa forme physique et de sa pleine conscience sur celui-ci. Bien qu'il n'ait jamais porté de montre intelligente, il était intrigué par les avantages potentiels de suivre ses métriques de santé personnelle, surtout dans le contexte actuel où les routines sont plus stables.
Jeremy a remarqué que certaines de ses actions quotidiennes, comme manger juste avant de se coucher ou utiliser son ordinateur portable, affectaient la qualité de son sommeil. Il a également découvert que l'application Web d'Oura offrait une vue plus détaillée de ses données que l'application mobile. Cette application lui permet d'examiner les tendances et les corrélations entre différentes activités et la qualité de son sommeil.
Après deux semaines d'utilisation, Oura a commencé à lui fournir des conseils personnalisés basés sur ses habitudes de sommeil et de forme physique. Contrairement à d'autres dispositifs, les recommandations d'Oura sont basées sur des algorithmes spécifiques à ses biométriques et non sur des données génériques.
Jeremy apprécie la simplicité d'utilisation d'Oura. Bien qu'il fournisse de nombreuses données, il est facile à utiliser et s'intègre bien avec d'autres applications comme Apple Health et Google Fit. De plus, contrairement à d'autres appareils, Oura ne nécessite pas d'abonnement mensuel et n'offre pas d'upsells premium. Il apprécie également le design discret de l'anneau, qui est petit et non intrusif. Enfin, Jeremy aime le fait que l'Oura n'envoie pas de notifications intempestives, ce qui le rend moins distrayant au quotidien.
Article complet :
#2 Prévisions économiques pour le marché des wereables de prévention santé
Vous avez de la chance, une étude de marché est sortie le 11 octobre 2023 (c’est donc tout frais) et livre des prévisions détaillées pour l’évolution du secteur sur les 5 prochaines années.
Analyse du marché
L'industrie des dispositifs de santé portables est sur le point de connaître une croissance remarquable dans un avenir proche. À mesure que les avancées technologiques continuent de remodeler le paysage de la santé, ces gadgets innovants sont destinés à jouer un rôle de plus en plus central dans la surveillance et la gestion de la santé des individus.
Grâce à l'intégration de l'IA, de l'IoT et des capteurs biométriques, les dispositifs portables ne se contenteront pas de suivre des métriques de base telles que la fréquence cardiaque et le niveau d'activité. Ils fourniront également des informations en temps réel sur diverses conditions médicales, permettant la détection précoce des maladies et des recommandations de traitement personnalisées.
De plus, l'expansion de l'industrie sera alimentée par une importance croissante accordée à la santé préventive et à la commodité de la télésurveillance, permettant finalement aux individus de prendre le contrôle proactif de leur bien-être. À mesure que les limites de la technologie des dispositifs de santé portables continuent d'être repoussées, elle promet un avenir plus lumineux et plus sain pour les individus du monde entier.
Le marché des dispositifs de santé portables en termes de revenus a été estimé à 16,2 milliards de dollars en 2021 et devrait atteindre 30,1 milliards de dollars d'ici 2026, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 13,2 % de 2021 à 2026.
Principaux facteurs de croissance
La sensibilisation croissante à la santé, au mode de vie et aux soins de santé à domicile,
Le développement de produits technologiquement avancés,
Le vieillissement de la population, avec l'augmentation subséquente des maladies.
Les principaux acteurs du marché
Pays-Bas: Koninklijke Philips N.V.
États-Unis: Apple Inc., GE Healthcare, Fitbit Inc., Abbott Laboratories, Dexcom Inc., Masimo Corporation, BioTelemetry Inc., Preventice Solutions Inc., iRhythm Technologies Inc., Medtronic PLC, Verily Life Sciences, Biotricity Inc., iHealth Lab Inc., Gentag
Japon: OMRON Corporation
Chine: Contec Medical Systems Co. Ltd., MinttiHealth
Royaume-Uni: MediBioSense Ltd.
Inde: Ten3T Healthcare
Israël: Bio-Beat
Vous remarquerez l’absence de Oura Health dans cette liste. Mais aussi l’absence d’acteurs français. Et la très faible présence d’acteurs européens.
(Source et données détaillées)
#3 Perspectives : étude sur les causes de l’adoption
L’adoption croissante de ces équipements par une partie de la population révèle-t-elle un changement de paradigme ou bien devrions-nous le considérer comme l’usage d’une micro-population privilégiée ?
A ce propos, j’ai lu une intéressante étude publiée en septembre 2022 intitulée Exploring the Factors Affecting the Continued Usage Intention of IoT-Based Healthcare Wearable Devices Using the TAM Model.
Cette étude explore les facteurs influençant l'intention de continuer à utiliser les dispositifs portables de santé basés sur l'IoT. Elle se concentre sur les impacts médiateurs de la "perception de facilité d'utilisation", de la "perception d'utilité" et de "l'immersion communautaire" sur les interactions entre des facteurs influents tels que la personnalisation, la commodité du service et l'interactivité.
L'étude examine également le rôle modérateur de l'innovation du consommateur dans le lien d'influence entre les caractéristiques du dispositif portable et la perception de la facilité d'utilisation et de l'utilité. La recherche a constaté que la personnalisation a un impact direct positif sur l'intention d'utilisation.
En résumé
L'étude se penche sur le marché en expansion rapide de la santé connectée basée sur l'Internet des objets (IoT), en se concentrant particulièrement sur les dispositifs de santé portables. L'objectif principal est de comprendre les facteurs qui influencent l'intention d'utilisation continue de ces dispositifs.
Les points clés
Croissance du marché : Le marché des dispositifs de santé basés sur l'IoT devrait connaître une croissance significative à mesure que le secteur de la santé se développe. Ces dispositifs peuvent mesurer diverses données cinétiques, telles que la consommation de calories, la distance parcourue et le nombre de pas effectués.
Focus des recherches antérieures : La plupart des recherches précédentes sur les dispositifs de santé portables basés sur l'IoT (DSPI) se sont principalement concentrées sur les utilisateurs potentiels.
Facteurs influençant l'utilisation : L'étude visait à découvrir les impacts médiateurs de la facilité d'utilisation perçue, l’utilité perçue et l’immersion communautaire. Ces facteurs médiateurs ont été analysés en relation avec des facteurs influents tels que la personnalisation, la commodité du service et l'interactivité, et comment ils affectent l'intention d'utiliser les DSPI.
Appétence du consommateur pour l’innovation : La recherche s'est également penchée sur le rôle modérateur de cette caractéristique du consommateur dans la relation entre les caractéristiques des DSPI et leur facilité d'utilisation et leur utilité perçue.
Constatations
Personnalisation : L’étude constate que la personnalisation a un impact direct positif sur l'intention d'utilisation. Si les dispositifs médicaux portables offrent des avantages personnalisés adaptés aux individus, cela pourrait augmenter leur acceptation.
Facteurs médiateurs : La relation entre la personnalisation et l'intention d'utilisation continue a été partiellement médiatisée par l'utilité perçue et l'immersion communautaire. De plus, la relation entre l'interactivité et l'intention d'utilisation continue a été entièrement médiatisée par l'utilité perçue et l'immersion communautaire.
Applications dans le monde réel : L'étude a mis en lumière des applications réelles de l'IoT dans le domaine de la santé. Par exemple, les patients diabétiques peuvent désormais surveiller leur taux de sucre dans le sang grâce aux dispositifs de surveillance du glucose de l'IoMT. Un autre exemple est un inhalateur connecté à l'IoMT pour les patients asthmatiques, qui envoie des notifications et des rappels à l'utilisateur, entraînant d'importants avantages pour la santé.
Implications : Les conclusions de cette étude peuvent orienter la conception et le développement de produits et de services de santé basés sur l'IoT avancés. Elle fournit également une stratégie marketing pour augmenter la base d'utilisateurs des dispositifs de santé portables.
Conclusion du dossier
La prévention consiste à prendre soin de sa santé afin de la maintenir en bon état. Il s'agit également d'y prendre du plaisir et d'en retirer une satisfaction personnelle. De plus, il est important de pouvoir évaluer les résultats obtenus, même si cela nécessite des efforts supplémentaires. En prenant soin de sa santé de manière proactive, on peut non seulement prévenir les problèmes de santé, mais aussi améliorer sa qualité de vie globale.
N’attendons pas que les pouvoirs publics ou les acteurs institutionnels instaurent des dispositifs subventionnés pour créer les offres qui apportent une réponse aux consommateurs prêts à payer de leur poche pour adopter des comportements préventifs.
Ils ne représentent pas 100% du marché, mais ils représentent un marché.
Et c’est sur ce type de marché de niche que se construiront des offres qui pourraient ensuite être élargies au grand public.
Je vous ai donné les chiffres, je vous ai donné les preuves, je vous ai donné les tendances. Si vous doutez encore, je suis curieux que vous nous expliquiez pourquoi en commentaire.